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格隆汇6月2日丨中金公司(03908.HK)公告，中国国际金融股份有限公司面向专业机构投资者公开发行不超过100亿元(含100亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]973号)。本次债券由华泰联合证券有限责任公司和兴业证券(601377)股份有限公司承销，其中第一期(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.40%-3.40%；品种二为7年期，附第5年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.60%-3.60%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2023年6月2日，主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.87%，品种二未实际发行。